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O CURSO PARA CERTIFICAÇÃO CFP® MAIS COMPLETO DO MERCADO!

A Exame Academy e o Mundo Financeiro se uniram em um só objetivo…

Te dar o direcionamento necessário para encurtar o caminho do seu aprendizado e te fazer conquistar — ainda mais rápido — o certificado internacional de planejador financeiro.

Se você deseja chegar lá já na próxima prova (que vai acontecer em abril de 2021), então preencha os seus dados abaixo para ser avisado em primeira mão quando o Curso estiver disponível.

Não perca essa oportunidade

* Campo obrigatório

A SUA CERTIFICAÇÃO CFP® ESTÁ LOGO ALI

Juntando a bagagem Mundo Financeiro e a expertise de mercado da Exame Academy, você terá disponível irrestritamente em suas mãos o conhecimento necessário para gabaritar na prova de certificação.

Te fornecer o melhor conteúdo e a melhor experiência para que você consiga alcançar a meta de se tornar planejador financeiro foi o que uniu essas duas gigantes do mercado.

O objetivo único de trazer um conteúdo direcionado, certeiro, que diminua a sua curva de aprendizado e te possibilite ser aprovado ainda mais rápido já tornou centenas de alunos em profissionais certificados CFP®.

A partir de agora, você terá a chance de ter acesso a todo esse material e fazer parte dessa história também.

AO QUE VOCÊ TERÁ ACESSO

  1. MÓDULOS ESTRUTURADOS

    Ao adquirir o Curso completo, você terá acesso a módulos bem definidos e estruturados, 100% atualizados com as novidades de mercado e com conteúdo programático alinhado com as exigências da Planejar.

  2. AULAS ONLINE

    Dentro da plataforma, você terá acesso a mais de 300 videoaulas completas, com conteúdos didáticos, objetivos e direcionados. Além disso, todas as aulas possuem estratégias visuais de assimilação de conhecimento, o que facilita na fixação da matéria e no seu aprendizado.

  3. ATIVIDADES PRÁTICAS

    Ao final de cada aula, você terá a possibilidade de realizar exercícios para colocar em prática o que aprendeu. E, ao terminar cada módulo, você poderá realizar um simulado da prova para se preparar para o grande dia. Ao todo, entre exercícios e simulados, são mais de 900 questões.

  4. DIRECIONAMENTO ESPECIALIZADO

    Especialistas, mestres e doutores serão os seus professores durante o Curso. Todos eles possuem formação acadêmica diferenciada, reconhecida e certificada no mercado, além de uma vivência profissional de alto nível.

  5. PLANTÕES DE DÚVIDAS

    Você terá acesso a um fórum de esclarecimento de dúvidas específicas sobre cada aula. Dessa forma, existirão espaços direcionados para você deixar todos os seus questionamentos acerca do assunto e tê-los respondidos pelo professor de forma prática e assertiva.

  6. CRONOGRAMA DE ESTUDOS

    Organizamos um cronograma de estudos com todos os módulos, conteúdos, assuntos, revisões, exercícios e simulados que você precisa. É um verdadeiro guia para você ter como base e consultar sempre que precisar se organizar.

  7. AULAS-BÔNUS

    Você terá acesso exclusivo a aulas inéditas com profissionais especialistas do maior banco de investimentos da América Latina, o BTG Pactual. Nessas aulas-bônus, você vai poder entender como atuam profissionais certificados na prática. Serão compartilhados com você dicas exclusivas de quem está no campo de batalha atuando e já passaram pela prova de certificação.

  8. GRUPO DE ESTUDOS

    Ao entrar no Curso, você terá acesso exclusivo a um Grupo de Estudos, onde você vai poder interagir com os professores e outros alunos, tirar dúvidas e compartilhar a sua jornada rumo à certificação. É um ambiente de apoio e ajuda mútua.

SEGURO-REPROVAÇÃO

Essa é uma grande novidade! Nós, da EXAME Academy e do Mundo Financeiro, decidimos liberar uma garantia total de aprovação. Isso significa que, caso você não passe no exame (completo ou modular) correspondente a turma que está matriculado, seu acesso ao Curso Preparatório CFP® será reativado. Ou seja, confiamos tanto no potencial do conteúdo dado no nosso Curso que assumimos totalmente o risco para você! Basta apenas nos informar a sua matrícula e mostrar o resultado oficial da Planejar.

QUEM SERÃO OS SEUS PROFESSORES…

MÓDULOS DE CONTEÚDO DO CURSO

Todo o conhecimento será direcionado de forma aprofundada e objetiva, focando nos pontos essenciais para que você consiga acelerar o seu processo de aprendizado na busca pela certificação CFP®. Veja o que você vai aprender:

  1. O processo de planejamento financeiro
    Aula 1 – Introdução
    Aula 2 – Passo 1 – Definir e estabelecer o relacionamento com o cliente
    Aula 3 – Passo 1 – Definindo o escopo do relacionamento
    Aula 4 – Passo 1 – Definindo responsabilidades
    Aula 5 – Passo 2 – Coletar informações sobre o cliente
    Aula 6 – Passo 2 – Informações relevantes
    Aula 7 – Passo 3 – Analisar e avaliar a situação do cliente
    Aula 8 – Passo 3 – Considerações dobre riscos
    Aula 9 – Passo 3 – Política de investimentos
    Aula 10 – Passo 3 – Objetivos de retorno
    Aula 11 – Passo 3 – API – Parte 1
    Aula 12 – Passo 3 – API – Parte 2
    Aula 13 – Passo 4 – Desenvolver recomendações
    Aula 14 – Passo 4 – Tipos de estratégia
    Aula 15 – Passo 5 – Implementar as recomendações
    Aula 16 – Exemplo de questão de prova
    Aula 17 – Passo 6 – Monitorar a situação do cliente
  2. Responsabilidade Fiduciária e Conduta Profissional
    Aula 1 – Introdução
    Aula 2 – Termos e expressões
    Aula 3 – Princípio 1: Cliente em primeiro lugar
    Aula 4 – Princípios 2 e 3: Integridade e Objetividade
    Aula 5 – Princípio 4 e 5: Imparcialidade e Profissionalismo
    Aula 6 – Princípio 6 a 8: Competência, Confidencialidade e Diligência
    Aula 7 – Regras 1 a 4
    Aula 8 – Regras 5 a 8
    Aula 9 – Regras 9 a 12
    Aula 10 – Regras 13 a 16
    Aula 11 – Regras 17 a 20
    Aula 12 – Regras 21 a 25
    Aula 13 – Procedimentos disciplinares – Parte 1
    Aula 14 – Procedimentos disciplinares – Parte 2
  3. Perfil de Competências do Planejador Financeiro
    Aula 1 – Introdução
    Aula 2 – Capacidades
    Aula 3 – Capacidades: Coleta
    Aula 4 – Coleta e as competências do planejador
    Aula 5 – Análise
    Aula 6 – Capacidades: Síntese
    Aula 7 – Habilidades
    Aula 8 – Conhecimentos
  4. Ambiente Macroeconômico e Fundamentos de Economia e Finanças
    Aula 1 – PIB, inflação e taxas de juros
    Aula 2 – Política Monetária
    Aula 3 – Política Fiscal
    Aula 4 – Política Cambial
    Aula 5 – Introdução ao Sistema Financeiro Nacional
    Aula 6 – Conselho Monetário Nacional
    Aula 7 – Banco Central
    Aula 8 – Comissão de Valores Mobiliários
    Aula 9 – Conselho Nacional de Seguros Privados
    Aula 10 – Superintendência de Seguros Privados
    Aula 11 – Conselho Nacional de Previdência Complementar
    Aula 12 – Superintendência Nacional de Previdência Complementar
    Aula 13 – B3
    Aula 14 – BSM
    Aula 15 – Sistema de Pagamento Brasileiro (SPB)
    Aula 16 – Valor presente, valor futuro, taxa de desconto e fluxo de caixa
    Aula 17 – Taxa de retorno
    Aula 18 – Trazendo a valor presente
    Aula 19 – Determinando a taxa do período
    Aula 20 – Regimes de capitalização – juros simples
    Aula 21 – Regimes de capitalização – juros compostos
    Aula 22 – Juros compostos – exercícios de equivalência de taxas
    Aula 23 – Frequência de capitalização – regime de capitalização contínuo
    Aula 24 – Taxa real X taxa nominal
    Aula 25 – Séries uniformes de pagamento
    Aula 26 – Série antecipada X série postecipada
    Aula 27 – Introdução aos sistemas de amortização
    Aula 28 – Sistema de Amortização Price – Tabela Price
    Aula 29 – Sistema de Amortização Constante – Tabela SAC
    Aula 30 – Comparação SAC x PRICE
    Aula 31 – Perpetuidade
    Aula 32 – Desconto Simples
    Aula 33 – Taxa Mínima de Atratividade
    Aula 34 – Payback
    Aula 35 – Taxa Interna de Retorno
    Aula 36 – Taxa interna de retorno modificada
    Aula 37 – Valor Presente Líquido (VPL)
  5. Ambiente Regulatório
    Aula 1 – Conceito de lavagem de dinheiro e fases
    Aula 2 – Principais operações que são indícios de crime
    Aula 3 – Leis e circulares, crimes antecedentes e penas
    Aula 4 – Abrangência da lei
    Aula 5 – O COAF
    Aula 6 – Identificação de clientes e manutenção de registros
    Aula 7 – Comunicação de operações financeiras
    Aula 8 – Circular Bacen 3461/09 – Parte 1
    Aula 9 – Circular Bacen 3461/09 – Parte 2
    Aula 10 – Circular Bacen 3461/09 – Parte 3
    Aula 11 – Circular Bacen 3461/09 – Parte 4
    Aula 12 – Circular Bacen 3461/09 – Parte 5
    Aula 13 – Princípio “conheça seu cliente”
    Aula 14 – CMN 2.554/98
  6. Nivelamento
    Aula 2 – Medidas de dispersão – variância
    Aula 3 – Medidas de dispersão – desvio padrão
    Aula 4 – Medidas de dispersão – aplicação
    Aula 5 – Risco e retorno esperados
    Aula 6 – Valores esperados
    Aula 7 – Medidas de associação entre duas variáveis
    Aula 8 – Correlação – aprofundamento
  7. Gestão Financeira
    Aula 1 – Balanço Patrimonial
    Aula 2 – Custo de capital próprio e de terceiros
    Aula 3 – Análise de capital de giro
    Aula 4 – Demonstrativos de resultados
    Aula 5 – Orçamento familiar
    Aula 6 – Balanço patrimonial familiar
    Aula 7 – Empréstimos para a pessoa física
    Aula 8 – Leasing
    Aula 9 – Consórcios
    Aula 10 – Financiamento imobiliário
    Aula 11 – Crédito rural, educacional e penhor
    Aula 12 – Custo Efetivo Total
  8. Finanças Comportamentais
    Aula 1 – Teoria de finanças comportamentais x teoria Moderna de finanças
    Aula 2 – Heurísticas: disponibilidade, representatividade e ancoragems
    Aula 3 – Teoria da perspectiva, excesso de confiança e auto atribuiçãos
    Aula 4 – Status quo, efeito de manada e desconto hiperbólicos
  1. Instrumentos de Renda Fixa
    Aula 1 – Introdução à renda fixa
    Aula 2 – LTN
    Aula 3 – NTN-F
    Aula 4 – NTN-B (Tesouro IPCA+)
    Aula 5 – Duration
    Aula 6 – LFT
    Aula 7 – Tesouro Direto
    Aula 8 – Depósitos em Poupança
    Aula 9 – CDB, RDB e DPGE
    Aula 10 – Certificado de Operações Estruturadas (COE)
    Aula 11 – Letras de Crédito Imobiliário (LCI)
    Aula 12 – Letras de Crédito do Agronegócio (LCA)
    Aula 13 – Letra Financeira (LF)
    Aula 14 – Depósito Interfinanceiro e CCCB
    Aula 15 – Operações Compromissadas
    Aula 16 – FGC
    Aula 17 – Debêntures
    Aula 18 – Notas promissórias
    Aula 19 – CRI e CRA
    Aula 20 – Análise do benefício de IR
    Aula 21 – Índices Anbima
    Aula 22 – Títulos públicos americanos
  2. Instrumento de Renda Variável
    Aula 1 – Ações: conceito, tipos; classes
    Aula 2 – Avaliação de ações
    Aula 3 – Modelo de precificação de ações
    Aula 4 – DDM
    Aula 5 – Lucro por ação
    Aula 6 – Índice preço lucro
    Aula 7 – Preço x Valor Patrimonial
    Aula 8 – Dividend Yield
    Aula 9 – Enterprise Value x EBITDA
    Aula 10 – Tipos de ordens
    Aula 11 – Governança Corporativa
    Aula 12 – Índices de ações amplos
    Aula 13 – Índices específicos de ações – Parte 1
    Aula 14 – Índices específicos de ações – Parte 2
    Aula 15 – Mercados de Bolsa e Balcão
    Aula 16 – Análise técnica
    Aula 17 – Análise fundamentalista
    Aula 18 – Oferta pública de valores mobiliários
  3. Teoria Moderna de Carteiras / Alocação de Ativos e Rebalanceamento
    Aula 1 – Tipos de risco e diversificação
    Aula 2 – Teoria moderna de carteiras e função utilidade
    Aula 3 – Teoria do portfólio – Markowitz, carteira ótima, fronteira eficiente e CML
    Aula 4 – CAPM
    Aula 5 – APT
    Aula 6 – Alocação de Ativos
    Aula 7 – Estratégias de rebalanceamento
  4. Derivativos
    Aula 1 – Conceito e ambientes de negociação
    Aula 2 – Mercado a termo
    Aula 3 – Mercado a termo de dólar / NDF
    Aula 4 – Mercado futuro
    Aula 5 – Mercado futuro de DI
    Aula 6 – Mercado futuro de cupom cambial
    Aula 7 – Mercado futuro de Ibovespa
    Aula 8 – Mercado de swap
    Aula 9 – Compra de call
    Aula 10 – Venda de call
    Aula 11 – Compra de put
    Aula 12 – Venda de put
    Aula 13 – Questões operacionais e de preço
    Aula 14 – Especulação, alavancagem e hedge com derivativos
    Aula 15 – Opções: operações de financiamento
    Aula 16 – Opções: straddle e strangle
    Aula 17 – Opções: box de 4 pontas
    Aula 18 – Opções: Caps, Floor e Collar
  5. Fundos de Investimentos
    Aula 1 – Definições gerais
    Aula 2 – Agentes envolvidos na indústria de fundos
    Aula 3 – Fundos: responsabilidades do administrador
    Aula 4 – Investidores diferenciados
    Aula 5 – Direitos e deveres do cotista
    Aula 6 – Tipos de fundos
    Aula 7 – Divulgação de informação
    Aula 8 – Classificação de fundos (CVM)
    Aula 9 – Classificação Anbima de fundos
    Aula 10 – Carteira Administrada
  6. Investimentos em imóveis
    Aula 1 – Conhecendo o mercado imobiliário
    Aula 2 – Investindo em imóveis
    Aula 3 – Riscos e custos
    Aula 4 – Fundos de Investimento Imobiliário
    Aula 5 – Tributação de fundos imobiliários
    Aula 6 – Comparação: fundos x imóveis
  7. Tipos de Riscos dos Investimentos
    Aula 1 – Risco de crédito
    Aula 2 – Risco de mercado
    Aula 3 – Duration de Macaulay e Duration Modificada
    Aula 4 – Outros riscos: reinvestimento, resgate antecipado, inflação e câmbio
    Aula 5 – Riscos de aplicação em renda variável
    Aula 6 – Outros riscos: liquidez e operacional
  8. Mensuração de Retorno
    Aula 1 – Gestão e mensuração de risco
    Aula 2 – Stress test, backtesting, stop-loss e vix
    Aula 3 – Mensuração de retorno: Sharpe e Treynor
    Aula 4 – Gestão e mensuração do risco e retorno dos investimentos
    Aula 5 – Beta e Alfa de Jensen
    Aula 6 – Tracking error
  1. Planejamento de Aposentadoria
    Aula 1 – Introdução aos Planos de Previdência e Previdência Aberta
    Aula 2 – Formas de se aposentar
    Aula 3 – Previdência Social: Regimes e Regras da Nova Previdência
    Aula 4 – Previdência Social – Tipos de Aposentadoria e Benefícios
    Aula 5 – Estrutura da Previdência Complementar
    Aula 6 – Características dos Planos de Previdência Complementar
    Aula 7 – PGBL e VGBL: Similaridades
    Aula 8 – PGBL e VGBL: Diferenças
    Aula 9 – Planos de Cobertura de Riscos
    Aula 10 – Resgates e Rendas
    Aula 11 – Regimes e Tributação e Portabilidade
  1. Gestão de Risco e Seguradoria
    Aula 1 – História e estrutura dos seguros
    Aula 2 – Conceitos de seguros – Parte 1
    Aula 3 – Conceitos de seguros – Parte 2
    Aula 4 – Motivos para contratar um seguro
    Aula 5 – Produtos
    Aula 6 – Seguro de automóvel
    Aula 7 – Seguro Residencial
    Aula 8 – Seguro saúde e seguros rurais
    Aula 9 – Seguro empresarial e seguro no exterior
  1. Planejamento Fiscal
    Aula 1 – Conceitos, características e tipos de tributos e princípio da legalidade tributária
    Aula 2 – Outros princípios
    Aula 3 – Imunidade e isenção tributária
    Aula 4 – Planejamento tributário
    Aula 5 – Imposto de Renda
    Aula 6 – Tabela progressiva IRPF
    Aula 7 – Declaração de ajuste anual de IRPF
    Aula 8 – Declaração simplificada
    Aula 9 – Outras formas de recolhimento de IR
    Aula 10 – Rendimentos tributáveis recebidos de PJ
    Aula 11 – Outros recebimentos de PJ
    Aula 12 – Rendimentos no exterior
    Aula 13 – Rendimentos isentos ou não tributáveis – Parte 1
    Aula 14 – Rendimentos isentos ou não tributáveis – Parte 2
    Aula 15 – Rendimentos sujeitos a tributação exclusiva ou definitiva
    Aula 16 – Simples Nacional
    Aula 17 – Lucro presumido
    Aula 18 – Lucro real
    Aula 19 – Tributação de renda fixa
    Aula 20 – IR para os mercados de ações e opções
    Aula 21 – IR para operações de day trade
    Aula 23 – IR para operações de swap
    Aula 24 – IR para fundos de investimento
    Aula 25 – Tributação de fundos imobiliários e de ações
    Aula 26 – IOF
    Aula 27 – Tributação dos Investimentos no Exterior – Introdução
    Aula 28 – Conjunturas do País em relação aos investimentos no exterior
    Aula 29 – Rerct – Regime Especial de Regularização Cambial e Tributária
    Aula 30 – Princípio de tributação de investimentos no exterior
    Aula 31 – Compensação de tributos pagos no exterior
    Aula 32 – Depósitos em conta no exterior
    Aula 33 – Moeda estrangeira mantida em espécie
    Aula 34 – Ganhos de capital ou rendimentos auferidos em investimentos no exterior
    Aula 35 – Alíquotas para tributação de ganhos de capital
    Aula 36 – Ganho de capital conforme a origem dos recursos
    Aula 37 – Aplicação via fundos de investimento no exterior
    Aula 38 – Empresas controladas ou coligadas sediadas no exterior
    Aula 39 – Private Investment Companies
    Aula 40 – LLC – Companhia de responsabilidade limitada
    Aula 41 – Herança no exterior
    Aula 42 – Resumo – Investimento no exterior
  1. Planejamento Sucessório
    Aula 1 – Introdução, instrumentos jurídicos e graus de parentesco
    Aula 2 – Regimes de Bens
    Aula 3 – ATENÇÃO! Mudança do STF: equiparação do Companheiro ao Cônjuge para fins sucessórios
    Aula 4 – União estável e sucessão legítima
    Aula 5 – Meação, herança do cônjuge e colação
    Aula 6 – Direito de representação
    Aula 7 – Situações de afastamento de necessários
    Aula 8 – Testamento
    Aula 9 – Inventário
    Aula 10 – Tributação
    Aula 11 – Doação
    Aula 12 – Aspectos societários e holding
    Aula 13 – Outros instrumentos de sucessão no Brasil e sucessão internacional
    Aula 14 – Trusts e fundações

QUEM RECOMENDA…

  1. Bellini Maia

    Tive uma excelente experiência fazendo meu primeiro curso pela Exame Academy. Conteúdo de alto nível, ótima didática e material muito completo. O formato do curso foi um diferencial, pois estava acostumado a videos longos e cansativos e nesse caso pude encaixar as aulas na minha rotina e no meu dia a dia.

  2. Filipe Peres

    Curso bem completo, alinhado com o conteúdo da prova, e a didática dos professores é muito boa, além disso, são pessoas com experiência de mercado, o que faz que o conhecimento seja de fato absorvido e aplicado no dia a dia, achei o curso muito além da prova, conteúdo para a vida.

  3. Kirk Holanda Pereira

    Material atualizado e com aulas mais curtas e que prendem a atenção do aluno.

  4. Lucas Moura Alves de Souza

    As aulas são concisas, diretas ao ponto e com recursos didáticos que facilitam o entendimento do conteúdo. [...] Basta que se caminhe junto aos professores e às suas indicações e as chances de sucesso são expressivas. O curso tem elevada aderência à prova, tornando materiais de terceiros dispensáveis e supérfluos.

Depoimentos...

EXAME ACADEMY + MUNDO FINANCEIRO

Essa é a sua oportunidade de conquistar a certificação CFP® em um curto espaço de tempo.

Estamos colocando à sua disposição os nossos melhores conteúdos e materiais para te ajudar nesse processo.

Serão mais de 900 exercícios no total (entre questões avulsas e simulados), além de contar com o apoio dos professores mais conceituados do mercado e módulos completos com todo o conhecimento necessário para você se preparar para a prova.

Portanto, se você deseja se tornar um planejador financeiro certificado e trabalhar no mercado mais promissor da atualidade, chegou a hora de dar um passo a mais em direção a esse objetivo.

Clique no botão abaixo para ser avisado assim que abrirmos as inscrições para o Curso.

Lembrando que as vagas são limitadas e restritas!

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FAQ - Perguntas Frequentes

1- O QUE É A CERTIFICAÇÃO CFP® e PARA QUEM SE DESTINA? O CFP® (Certified Financial Planner) é uma certificação internacional que tem como principal objetivo atestar o conhecimento do profissional que deseja exercer a atividade de planejador financeiro pessoal. Sendo assim, ela é um dos documentos mais importantes para aqueles que almejam exercer atribuições comuns ao planejamento financeiro.

2- QUAIS SÃO OS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA REALIZAR A PROVA? Além de uma boa preparação, alguns requisitos são imprescindíveis para realizar a prova de certificação CFP, como por exemplo: Ter no mínimo 3 anos de experiência comprovada com atividades relacionadas a clientes pessoas físicas envolvendo planejamento financeiro, fiscal, sucessório ou de aposentadoria — seguros e investimentos também são válidos; Possuir e comprovar um curso superior completo e reconhecido pelo MEC.

3- A PROVA DE CERTIFICAÇÃO É PARA MIM? Se você deseja se tornar um planejador financeiro e atuar profissionalmente nesta área, sim, o certificado CFP é para você. Muito embora seja um certificado não-obrigatório para exercer essa atividade, sem dúvidas é um enorme diferencial no seu currículo e te deixa à frente de muitas pessoas no mercado.

4- QUAL A DATA DA PRÓXIMA PROVA? De acordo com o calendário da Planejar (realizadora da prova), as próximas datas para as provas no ano de 2021 serão: 18 de abril de 2021; 15 de agosto de 2021; e 28 de novembro de 2021.

5- VOU TER ACESSO DIRETO AOS PROFESSORES? Nos plantões de dúvidas e no grupo de estudos, você terá a oportunidade de solucionar todos os seus questionamentos relativos aos assuntos abordados com os professores e outros alunos. Essa é uma oportunidade rica de evolução e ajuda mútua.

6- VOU TER MATERIAL DIDÁTICO PARA ACOMPANHAR AS AULAS? Sim, cada módulo do Curso tem o seu PDF específico. Lá, você vai ter a oportunidade de acompanhar todo o conteúdo das aulas relativas àquele módulo.